凯福德金业:联储官员措辞偏鸽派,金价创两月新高

2014-07-01 09:23:58 文章来源:凯福德 文/qiu 标签: 金价 联储纪

行情回顾:

  周一因美联储官员讲话偏鸽派影响,美元指数跌至近两个月新低,同时市场欧银本周不会采取宽松政策,加之上周对冲基金大幅增持黄金净多头,以及伊拉克政府军和反对派交战持续,国际现货黄金大幅上涨,涨幅近0.88%,报收于1326.75美元/盎司。周二(7月1)早市现货金以1326.54美元/盎司开盘,最高升至1327.35美元/盎司,随后行情小幅回落。

  截止北京时间09:20,现货黄金市场行情为1329.36美元/盎司,涨幅0.2%,COMEX期金为1330.3美元/盎司,涨幅0.63%。

基本面分析:

  周一美联储官员威廉姆斯表示,宽松政策已起到作用,但它不是永久性的,不过,过早地结束宽松政策是一个错误,因此预计在一段时间内仍将不会升息。话音刚落,美元指数创下近两月新低,提振金价。

  伊拉克方面的战斗仍在延续,伊拉克首都巴格达重新被教派仇杀笼罩,战火燃烧至其他地区,极端组织ISIS正扩大在叙利亚的据点,该组织近期已在邻国伊拉克扩大影响力。

6月30日已公布重要经济指标:

时间 经济指标 前值 预测值 公布值
17:00 欧元区6月CPI初值年率 +0.5% +0.5% +0.5%
21:45 美国6月芝加哥PMI 65.5 63.0 62.6
22:00 美国5月成屋签约销售指数月率 +0.4% +1.5% +6.1%

  1、周一欧盟统计局公布欧元区6月CPI初值年率增长0.5%,符合市场预期,较前值持平。凯福德分析师:虽然上周德国公布6月CPI略有回升,但6月欧元区通胀仍就处于疲软态势,这就表明后续欧洲央行或将需要采取更多措施才能拉升通胀,摆脱通缩风险。

  2、隔日玩家全美地产经纪商协会公布5月成屋签约销售指数月率增长6.1%至103.9,创2010年4月以来最大升幅,远高于预期增长1.5%,前值由原先增长0.4%修正为增长0.5%凯福德分析师:月成屋签约销售指数月率创四年最大升幅,暗示美国房产市场正在改善,同时也是住房市场退出最近的疲软最新迹象。

技术面分析:

  周一国际金价走出先仰后扬的过程;亚洲盘时段受多空消息面相对冷清影响,金价维持在1314-1318区间窄幅整理,欧洲盘时段,受技术面回调需求及欧元区公布数据略不及市场预期的影响,金价窄幅震荡下行,并于时段末跌至1310一线受阻窄幅整理,进入纽约盘时段,由于美联储官员讲话偏鸽派影响,美元创下近两月新低,金价大涨近10美元,有效上破前期高点1326一线阻扰,并刷新两个月新高;日内最高触及1329.50美元/盎司,最低下探至1310.10美元/盎司,较前一个交易日涨幅近0.88%,报收于1326.75美元/盎司,以一根下影线长于上影线的中阳线收尾,显示出多头雄心勃勃,行情有继续走高的可能。从日线图上来看,隔日的收阳使得金价有效上破5日均线压制,进而使得5日均线1320一线成为日内第一支撑点位,同时10日均线继续向上放量,后市有望穿越5日均线形成金叉;布林开口继续向外张开,上轨及中轨大幅向上平移,同时上轨已运行至1341-1342一线,因此上涨空间仍就较大;指标方面,MACD金叉动能衰减减缓,后市红柱有望进一步向上放量,KDJ在超买二线分离,有翘头再次向上运行嫌疑,这就表明多头再次卷土重来,后市有继续创新高可能,总体来看,日线多头占优,考虑到隔日行情有效上破上周高点阻扰,因此今日亚欧盘操作可采取反弹高空策略。

7月1日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1333、1342、1350下方支撑1320、1314、1306

  伦敦银:上方压力21.15、21.40、21.65下方支撑20.85、20.65、20.40

  操作建议:价格反弹至压力一附近受阻,轻仓做空,目标支撑一、破位支撑二。

  价格有效上破压力一,继续做多,目标压力二;

  若价格回踩至支撑一附近受阻,掉头轻仓做多,目标压力一。

7月1日重要经济指标提示:

  15:55 德国6月制造业PMI终值 前值52.4 预测值52.4

  15:55 德国6月季调后失业率 前值6.7% 预测值6.7%

  16:00 欧元区6月制造业PMI终值 前值51.9 预测值51.9

  17:00 欧元区5月失业率 前值11.7% 预测值11.7%

  21:45 美国6月Markit制造业PMI终值 前值

  22:00 美国5月营建支出月率 前值+0.2% 预测值+0.5%

  22:00 美国6月ISM制造业PMI 前值53.2 预测值55.9

财经大事:

  07/01 蒙大拿和犹他州银行家协会2014年会议第二天(至7月2日)。旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)将发表讲话。

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